Tsukasa egy főiskolai hallgató. Egy támadás során egy démon menti meg az életét, aki képes beolvadni az emberek közé. Anzai, a megmentője, egy fél-démon, aki a természetfeletti erejét arra használja, hogy az árnyékrendőrség munkáját segítse, akik a démonokkal kapcsolatos ügyekért felelősek Tokióban. Anzai többször megmenti Tsukasa életét. Ezalatt egy erős kötelék alakul közöttük és Anzai elkezd attól félni, hogy nem lesz képes megállni, hogy ne igyon ember vért.