De film begint met twee honden die op zichzelf wonen. In de steek gelaten door hun vader, vertrouwen de broer en zus alleen op elkaar. Op een ochtend worden ze ontdekt door een wolf die, in plaats van hen aan te vallen, biedt hij aan om het duo terug te brengen naar zijn roedel. Daar worden de broers en zussen ingewijd in de roedel met één addertje onder het gras: ze worden omgevormd tot wolven.