Po znalezieniu pełnej kokainy walizki z drugim dnem na lotnisku JFK celnicy, wraz ze współpracującym pasażerem, wyruszają na Brooklyn, by złapać osobę, która ma odebrać ładunek. Policja celna z Miami przesłuchuje Wenezuelczyka, który połknął 85 kapsułek z kokainą. W Atlancie specjaliści rolniczy badają przedmioty z Afryki pod kątem inwazyjnych szkodników.