Вульф нанят человеком, чтобы найти его сына, которого он не видел около 7 лет, так как они поссорились. Он думает, что его сын в Нью-Йорке. Вульф, увидев его фотографию и фотографию мужчины в газете, думает, что это сын мужчины. И кажется, что сына в настоящее время судят за убийство, якобы за убийство оскорблённого мужа женщины, которую он знает. Затем Вульф пытается выяснить, виновен ли он, а если нет, то кто же убийца?