Salem macht bei einem Schönheitswettbewerb für Katzen mit. Eigentlich muss ein Hexenmeister in Gestalt einer Katze so einen Preis doch mit links gewinnen. Leider ist die Konkurrenz recht groß und die bildschöne Katzendame Scheherazade macht das Rennen. Verblüfft muss Salem feststellen, dass es sich bei dieser Schönheit um eine bekannte Hexe handelt, die er vor 400 Jahren beinahe geheiratet hätte. Sabrina will die beiden wieder vereinen und hilft mit etwas Magie nach. Während Salem im siebten Katzenhimmel schwebt, weil Scheherazade seinen Heiratsantrag angenommen hat, erfährt Sabrina etwas Entsetzliches über die Katzendame.